2023年TFT-LCD行業上（shàng）中下遊產業鏈市場發展趨勢分析及細（xì）分應用領域市（shì）場規模評估預測

1.TFT-LCD新型顯（xiǎn）示技術競（jìng）爭分析：新型顯示是新一代信息技術領域的核（hé）心基礎產業，對全球經濟社會智（zhì）能化發展具有基礎（chǔ）性、先導性、戰（zhàn）略性意義。根據國家發改委發（fā）布的《戰略性新興產業（yè）重點產品和服務指導目錄（2016版）》，高性能非晶矽（a-Si）/低溫多晶矽（LTPS）/氧化物（Oxide）液晶顯示器（TFT-LCD）麵板產品屬於戰略性（xìng）新（xīn）興產業重點產品；國（guó）家統計局發布的《戰略性新興產業（yè）分類（2018）》，顯示器件製造（zào）屬於新一代信息技術產業之電子（zǐ）核（hé）心（xīn）產業。

新型顯（xiǎn）示進入以TFT-LCD為主（zhǔ）流，AMOLED、MiniLED、MicroLED、量子點、激光顯示等多（duō）元化顯示技術相互競爭並存的時期。作為當前（qián）新一代信（xìn）息技術領域的重要（yào）構成，新型顯示產業的戰略地位更加突出。隨著韓國企業重心轉向OLED產業（yè），逐步退出TFT-LCD，中（zhōng）國LCD麵板產能占（zhàn）據全球第一，未來LCD產能將繼續向中國轉（zhuǎn）移（yí），中國顯示麵板在TFT-LCD市場中的地位愈發穩固。TFT-LCD在技術成熟度、成本及良率上具（jù）有一定優勢，適用於所有產品市場，是（shì）電視、桌上型顯示器、筆記本電腦、手機、車載顯（xiǎn）示、工控顯示、智慧互聯等產品的主流技術（shù）。

在未來顯（xiǎn）示應用範圍不斷擴展，顯示需求多樣化（huà）的背景下，TFT-LCD以及（jí）AMOLED作為（wéi）市場主要技術種類，將與Mini/MicroLED等多種顯示技術各自滿足不同場景下的顯示需求，長期共存、相互競爭。現階段（duàn），TFT-LCD以其特有的技術成熟、品質穩定、性價（jià）比高等優勢，占據顯示領域主導地位，2021年LCD產（chǎn）能占比（bǐ）約93%。AMOLED具有輕薄、高對比度、低功耗、可柔性顯示等特點，在高端智能手機、可穿戴設備等市場（chǎng）滲透率快（kuài）速增長。

金屬氧化物麵板（bǎn）技術作為一項基於（yú）TFT驅動的改進技術，相較於a-SiTFT-LCD擁有（yǒu）更高的電子遷移率和透光率、更好的均一性和（hé）穩定性，可實現高分辨率、高刷新、窄邊框、低功耗等特性，在高端筆記本電（diàn）腦、電（diàn）競顯示屏（píng）、平板等產品領域有（yǒu）廣闊的應用前景，有望成為未（wèi）來中高端主流顯示解決方案之一。

MiniLED通過采用更精準的分區調光技術，可以提升屏幕的顯（xiǎn）示畫質和對比度，高度還原真實世界的色彩與亮度，同時具備超低功耗。MiniLED背光技術應（yīng）用在2021年迎來規模化商用的元年，增長（zhǎng）速度較快，將成為顯（xiǎn）示行業的（de）下一個增長點（diǎn）。尤其是各（gè）終端品（pǐn）牌的發力推動下，大尺（chǐ）寸顯示快速增長，在中（zhōng）小尺寸市場也具備量產條件，若成本能夠進一步優化，MiniLED背光（guāng）顯示有望迎來實際出貨量的快速增長。MiniLED背光技術在現有技術上更新升級，與傳統LCD顯示產品具有良好的互補關係。

MicroLED作為備受矚目的下一代顯示技術，顯示性能更為（wéi）優異，擁有良好的應用前景和發展空間（jiān），但技（jì）術尚未成熟，若（ruò）突破芯片技術（shù）、驅動技術、巨量轉移技術等瓶頸（jǐng），將在超（chāo）大顯示、可穿戴顯示等顯示技術市（shì）場具有競爭優勢。

（2）“十四五”TFT-LCD新型顯示發展空間：物（wù）聯時（shí）代快速（sù）開（kāi）啟，新場景新應用不斷湧現，消費升級進程加快，以及國家“十（shí）四（sì）五”發展規劃等一（yī）係列政策的出台，表明了政府對發展以TFT-LCD為主要支點的整個顯示產業的積極扶持（chí）態度，良好的（de）市場環境和政策環境為中（zhōng）國新型（xíng）顯示產業的（de）快速（sù）發展提供了有利保障。

進入“十四五”，我國始終將包括新（xīn）型顯示產業在內（nèi）的電子信息（xī）產業（yè）作為發展重點，陸續出台（tái）相關產業發展規劃及（jí）政策，鼓勵並支持產業的（de）發展。經過十多年（nián）來不懈努力，我國實現（xiàn）了新型顯示產業從無（wú）到有、從小（xiǎo）到（dào）大、從弱到強（qiáng）的跨越式發展，隨著國內（nèi）產能不斷釋放及韓國部分產能退出，行業（yè）集中度進一步提升，我國正（zhèng）逐步占據行業主導地位（wèi）。

伴隨5G、AIoT技術及全球數字化進程的加速發展，消費類（lèi）電子產品（pǐn）滲透率持續提升，新場景新應（yīng）用推動（dòng）IT產品多元化（huà）發展，新能源車（chē）市場快速成長帶動顯示麵板需求持續成長。2021年，筆記本電腦（nǎo）麵板出貨創曆史新高，上半年需（xū）求由疫情帶動，以消費性筆電和教育（yù）本為主，下半年隨著歐美陸（lù）續（xù）解封回歸正常工作（zuò），需（xū）求則由商用機接棒，支撐全年麵板需求。同時在汽車愈發智能化（huà）的趨勢（shì）下，車載顯（xiǎn）示逐漸表現出消費（fèi）電子的部分（fèn）特性，中控大屏、雙聯屏等車載（zǎi）顯示的（de）麵積和總量正（zhèng）在同步增長。2021年，全球新型顯示行業產值和產量（liàng）均再創新高，全球新型顯示麵（miàn）板產值約1,500億美元。2021年筆記本電腦麵板出貨2.92億片，同比增（zēng）長28%；車載顯示麵板1.88億片，同比增長26%；智能手機麵板出貨19.2億片，同比增長8%。

麵板行業是典型的技術密集型、資金密集型和人才密集型行業，進（jìn）入壁（bì）壘較高，企（qǐ）業隻有具（jù）備獨特的核心技術、豐富的客（kè）戶群（qún）、快速的需求響應、穩定的供應、優異的品質、長期穩健（jiàn）的經營能力，才能以創新供給匹配客戶（hù）需求，從而在競爭中（zhōng）處於優勢地位。

3、TFT-LCD新型顯示產業下遊市場應用前景：新型顯示產業發展呈現穩（wěn）步上升態勢，隨著5G、AIoT等新技術的快速發展（zhǎn），新興應用領域市場相繼呈現，逐漸成為推動產業（yè）發展的新動能，同時大屏幕的趨勢愈發突出，進一步推（tuī）動了產業規模的增長（zhǎng）。此外，在技術創新和產品創新相互推（tuī）動下，顯示產品附加值不斷提升。公司聚焦於中小尺寸顯示麵板，終端應用市場主（zhǔ）要以筆記本電腦、車載（zǎi）、手機、工控、平板電腦、智慧互聯等產品為主。

筆記本（běn）電腦及（jí）平板電腦方麵，居家辦公、在線教育（yù）、遠程會議常態化，2021年筆記（jì）本電腦及平板電腦麵板（bǎn）出貨創曆史新高，隨著疫情逐步好轉，預計2022年全球筆記本電腦及平板電腦消費需求理性回（huí）落，但仍處於曆史高位，同時消（xiāo）費者對高刷新率、高分辨率、超低功耗、超窄邊框等（děng）高性能產（chǎn）品需（xū）求的（de）增加以及大尺寸化趨（qū）勢加快，為筆記本電腦麵板市場帶來新的發展空間。專家預測，2022年筆記本電腦麵板出貨量將達到3.0億片，同比增長約4%，2022年平（píng）板電腦麵板出貨量將達到2.59億片，同比下降約6%。

車（chē）載顯示方麵，隨著新能源（yuán）汽車的快速興起及汽車智能化的加速發展，智慧座艙、多屏交互、無人駕駛（shǐ）等新興應用領域相繼呈現，車用顯示屏幕應用場景不斷增（zēng）加，車內顯示麵板搭載率大幅提升，車載顯示麵板需求持續增大，多屏化、大屏（píng）化、個（gè）性化、觸控（kòng）一體化、應用互聯化成為車載顯示行業的增長點，車載顯示市場將（jiāng）會有更大的發展空間，也更有利於（yú）公司差異化（huà）、客製化發展策略（luè）的實施。2022年車載顯示市場（chǎng）同比增長10%，達到2.06億片。此（cǐ）外，隨著智能駕駛不斷升級，對車載顯示（shì）屏亮度（dù）、畫質（zhì）等方麵的要求變得越來越高，比如高對比度、高動態HDR、寬色域等要求，因此MiniLED也逐（zhú）步（bù）被采（cǎi）用以滿足各類客戶的需（xū）求，到2025年，MiniLED背光的車載顯示產品出貨量將達到400萬片左右。

智能手機方麵（miàn），隨著技術（shù）升級和功能創新，新產品需求增加，提升了消費（fèi）者更換機（jī）型的預期，預計未來幾年呈增長趨勢。在高刷新率、窄邊框、低功耗、輕薄、曲麵屏、折疊屏等新技術與新形態的驅動下，AMOLED市場滲透率（lǜ）將持續（xù）提升，但在未來一段時間內，TFT-LCD在手機顯示市場仍占有非常重要的（de）地（dì）位。

智慧互聯方麵，隨著大數據、雲計算、物聯網技術的不斷迭代更新，極（jí）大地拓寬（kuān）了智慧互聯設備的發展空間，包括實現互聯網（wǎng）+醫療（liáo）健康等智能穿戴設備需求增長，伴隨著（zhe）消費者時尚消費（fèi）升級及健康管理需求的增長，智（zhì）慧互聯設備市場空間廣闊。伴隨著5G、AIoT等新技術的發展與普及，屏幕應用範圍越來越廣，產業競爭也將更加激烈。

整體來看，TFT-LCD產品具有成熟穩定的技術（shù）及（jí）高性價比（bǐ）優勢（shì），客戶（hù）需求強勁（jìn），將（jiāng）持續占據顯示領域主導地位。AMOLED麵板具有高對比度及可柔性顯示（shì）等特點，隨著（zhe）人們對高對比（bǐ）度、低功耗等性能產品（pǐn）需求增加，AMOLED麵板在智能手機及智（zhì）能穿戴市場中的滲透率逐步提升。Mini/MicroLED作為新興顯示技術，擁有良好的發展前景（jǐng）與發展空間，隨著產品進一步得（dé）到市場認同，MiniLED背光（guāng）顯示有望在2022年迎來實際出貨量的快速增長。